Обзор рынка

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РЫНКА ОБУВИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012-2017 ГГ.
млн пар

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РЫНКА ОБУВИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2012-2017 ГГ.
млрд руб.

<sup>Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Примечание
- объем рынка в 2012 году рассчитан исходя из курса доллара 30,98 руб. за долл. США;
- объем рынка в 2013 году рассчитан исходя из курса доллара 32,73 руб. за долл. США;
- объем рынка в 2014 году рассчитан исходя из курса доллара 38,47 руб. за долл. США;
- объем рынка в 2015 году рассчитан исходя из курса доллара 65,2 руб. за долл. США;
- объем рынка в 2016 году рассчитан исходя из курса доллара 67,2 руб. за долл. США;
- объем рынка в 2017 году рассчитан исходя из курса доллара 58,3 руб. за долл. США.</sup>

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

В структуре рынка почти половина объема в стоимостном выражении приходится на зимнюю обувь, поскольку осенне-зимний сезон является ключевым для российских обувных ритейлеров и на него приходится около 50% годовой выручки.

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

В 2017 году основная доля рынка обуви приходится на Центральный (29,9%), Приволжский (17,4%) и Северо-Западный (12,9%) федеральные округа. Доля рынка обуви Москвы в общем объеме рынка составляет 23,3%, а доля рынка Санкт-Петербурга — 7,9%.

В стратегии развития сети на ближайшие 3 года «Обувь России» делает ставку на центральную часть России, поскольку, с одной стороны, это перспективный рынок, на который приходится существенная часть продаваемой в России обуви, с другой стороны, у компании пока еще слабая представленность в данном регионе, по сравнению с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. В 2018 году «Обувь России» планирует открывать магазины по всей России, 30% торговых точек заработают в центральной части России.

ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) В 2012-2017 ГГ.
млрд руб.

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЦЕНЕ

В 2017 году основную долю рынка обуви по ценовым сегментам составил низкоценовой сегмент: 63% от объема рынка в натуральном выражении и 57% от объема рынка в стоимостном выражении.

ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ В 2012-2017 ГГ.
млн пар

ДИНАМИКА РЫНКА, В РАЗБИВКЕ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ, 2012-2017 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2018 Г.
в % от стоимостного выражения рынка

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ОБЪЁМ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НА РЫНКЕ ОБУВИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В РОССИИ В 2012-2017 ГГ., ПРОГНОЗ НА 2018 Г.
млрд руб.

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ

По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, по итогам 2017 года потребление обуви на душу населения составило 2,24 пар обуви/чел, рост — 21%.

Согласно прогнозу DISCOVERY Research Group, потребление обуви в ближайшие 5 лет будет медленно расти: объем потребления обуви в 2018 году составит 2,35 пары на душу населения, к 2022 году данный показатель увеличится до 2,86 пар обуви.

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ В 2012-2017 ГГ.
пар обуви на душу населения

КОНСОЛИДАЦИЯ РЫНКА

По итогам 2017 года на ТОП-10 игроков рынка обуви в 2017 году приходится 23,4% от объема рынка в стоимостном выражении, а на ТОП-20 игроков — 32,6%. Рост доли ТОП-10 и ТОП-20 связана с тем, что во втором полугодии резко возросли поставки импорта, а продажи ведущих сетей, вошедших в ТОП-20, в первую очередь формируются за счет импортных поставок.

Ключевой канал продаж на рынке, по оценкам DRG, — это отдельные обувные магазины (44%). На обувные сети приходится 34% продаж от объема рынка в стоимостном выражении в 2017 году. Таким образом, все еще значительный объем продаж на обувном рынке приходится на неорганизованную розницу, поэтому на рынке есть большой задел для дальнейшей консолидации и роста доли ведущих обувных ритейлеров. Демонстрирует рост и такой канал продаж, как интернет-торговля. По данным за 2017 год объем онлайн-продаж составляет 9% от всего объема рынка обуви. Темпы роста в 2017 году составили почти 47%.

Развитие новых каналов продаж — перспективное направление. Так, динамика «Обуви России» по данному направлению превышает темпы роста рынка: в 2017 году омниканальные продажи компании, с учетом e-commerce, увеличились на 56%, их доля в розничной выручке достигла 10%.

УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ (ТОП-10/20) В 2017 Г.
% от стоимостного объема

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

СТРУКТУРА ФОРМАТОВ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ОБУВИ В РОССИИ В 2017 Г.
% от стоимостного выражения

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ОБЪЕМ РЫНКА ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ОБУВИ В РОССИИ В 2012-2017 ГГ.
млрд руб.

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ТОП-10 ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО РЫНКА

В 2017 году лидером рынка по числу магазинов остается компания Kari: количество магазинов данной сети в России составило 787. На втором месте — «Обувь России» с 535 торговыми точками.

ТОП-10 ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО ОБУВНОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА ПО ЧИСЛУ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ В 2013-2017 ГГ.
млрд руб.

^{Источник: официальные сайты компаний}

ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ДО КОНЦА 2018 ГОДА

Факторы роста рынка:

• Изменение потребительского поведения, позитивный индекс потребительских настроений.
• Эффект отложенного спроса: покупатели, которые ранее экономили на покупке обуви, будут возвращаться в магазины.
• Покупатели из низкоценового сегмента возвращаются в среднеценовой, так как экономическая ситуация постепенно улучшается.
• Низкий уровень потребления и ярко выраженная сезонность: по показателям потребления России значительно отстает от Европы и США. В кризис потребление обуви упало практически до уровняю физического износа, будет постепенно восстанавливаться.
• Постепенное совершенствование законодательной базы (проект маркировки обуви): как результат, развитие профессионального рынка обуви и крупных обувных сетей, предлагающих качественный ассортимент.
• Постепенно вытеснение no-name игроков, разрозненных магазинов и уменьшение доли вещевых рынков: развитие крупных обувных сетей, которые имеют собственные бренды, грамотное позиционирование и предлагают качественный ассортимент.
• Отечественные производители обуви будут дальше инвестировать в развитие, осваивать новые каналы продаж и наращивать объемы выпуска продукции.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ

На российском обувном рынке DISCOVERY Research Group выделяет 3 основных ценовых сегмента:

СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ ПО ЦЕНЕ
тыс. руб.

^{Примечание. Ценовые сегменты были выделены на основе данных опросов экспертов, находящихся в открытом доступе в сети Интернет. Также для выявления ценовых сегментов были использованы аналитические обзоры рынков}

ДОЛЯ «ОБУВИ РОССИИ» НА ОБУВНОМ РЫНКЕ В ЦЕЛОМ И В СРЕДНЕЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ

В 2017 году доля Обуви России в среднеценовом сегменте составила 2,26%, а в общем объеме рынка — 0,79%.

ДОЛЯ ОБУВИ РОССИИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ В ОБЪЕМЕ РЫНКА ОБУВИ И В СРЕДНЕЦЕНОВОМ СЕГМЕНТЕ В 2017 ГГ.
млрд руб. и %

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ЭКОНОМ- И ВЕРХНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТЫ

В 2017 году объем эконом-сегмента составил 776,5 млрд руб. или 57%. Уровень консолидации — 9,1%. Крупнейшим игроком является сеть Kari, на втором месте — «Юничел» и Belwest. В 2017 году объем верхнеценового сегмента составил 109,5 млрд руб. или 8%. Уровень консолидации — 33%. Крупнейшим ритейлером в верхнем ценовом сегменте является компания Ecco. На втором и третьем местах — Chester/Carnaby/TJ collection и Эконика.

^{Примечание. Отнесение магазинов к тому или иному ценовому сегменту осуществлялось на том основании, в какой диапазон попадает большая часть ассортимента компании}

РОССИЙСКОЕ ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В течение последних четырех лет доля импорта снижалась, что объяснялось тем, что в кризис рынок сокращался и объемы ввозимой на территорию России обуви также уменьшалось. При этом доля и объемы российского производства увеличивались, так как отечественные фабрики получили некоторое конкурентное преимущество в результате девальвации рубля, также ряд государственных мер, например, запрет на закуп продукции легкой промышленности импортного производства для муниципальных и государственных нужд, способствовал развитию рынка специальной и рабочей обуви.

В 2017 году тенденция поменялась: во втором полугодии существенно выросли поставки импорта, прежде всего за счет того, что крупные обувные сети увеличили импорт продукции. Российское обувное производство в силу относительно небольших объемов и ограниченного ассортимента не может в полной мере удовлетворить потребности обувных сетей в разнообразных коллекциях. Как результат, доля импорта в общем объеме рынка вновь начала расти и по итогам года составила почти 80%. При этом российское обувное производство также сохранило положительную динамику и выросло на 4,4%, превысив 100 млн пар. Российские обувные фабрики постепенно наращивают объемы производства, обслуживая определенные сегменты обувного рынка: они преимущественно специализируются на выпуске мужской обуви, обуви из текстильных и полимерных материалов, рабочей обуви, обуви стиля casual.

ДОЛЯ ИМПОРТА И ДОЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ В 2012-2017 ГГ.
% от стоимостного выражения

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБУВИ, 2013-2017 ГГ.
млн пар и % прироста

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ ДО 2022 ГОДА

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ В 2018-2023 ГГ.
млн пар и % прироста

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group}

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБУВИ В РОССИИ В 2018-2023 ГГ.
млрд руб. и % прироста

^{Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Примечание. Прогнозный объем рынка рассчитан исходя из курса доллара 2016 года}

Основные тенденции на рынке:

• Постепенный рост рынка: в ближайшие 3-5 лет обувной рынок среднем будет прирастать на 4-5% в год в натуральном выражении и на 6-8% — в стоимостном.
• Постепенный рост потребления: Россия (2,24 пары на человека в год) существенно отстает по уровню потребления от Европы (5-6 пар) и США (7-8 пар). По прогнозам экспертов, в ближайшие годы объем потребления обуви на человека достигнет докризисных показателей.
• Дальнейшая консолидация рынка: рынок слабо консолидирован; в кризис многие мелкие игроки ушли с рынка; у крупных сетей есть возможности по дальнейшей экспансии в регионы; на рынке созданы условия для консолидации и увеличения доли ведущих игроков.
• Развитие российских обувных брендов, новых форматов: обувной рынок все еще слабо насыщен; многие форматы не представлены; монобрендовых обувных сетей российского происхождения достаточно мало.
• Развитие среднеценового сегмента рынка: наиболее приемлемый сегмент для развития формата монобрендовых магазинов. Покупатели из низкоценового сегмента возвращаются в среднеценовой, так как экономическая ситуация постепенноулучшается. По данным исследовательской компании GfK, с февраля 2017 года наблюдается позитивный индекс потребительских настроений, что дает основание ритейлерам ожидать рост спроса.
• Развитие концепции магазина будущего как универсального сервисного центра: тренд характерен в целом для ритейла, когда магазины — это не просто полки для товара, в сервисные центры, которые предлагают разные услуги для покупателей.
• Развитие интернет-торговли и омниканальных продаж: обувь и одежда являются одним из самых динамично растущих сегментов рынка онлайн-торговли. Эта тенденция сохранится. В основном рост будет идти за счет выхода офлайн-ритейлеров и производителей в онлайн.